Toyota står inför växande tryck i Kina eftersom konkurrensen från inhemska biltillverkare fortsätter att omforma den globala fordonsindustrin.
Den senaste branschrapporteringen visar att Toyota-försäljningen har minskat under en sjunde månad i rad, med företagets prestanda i Kina som spelar en viktig roll.
Toyota och Lexus försäljning på den kinesiska marknaden föll kraftigt i augusti mitt under svagare efterfrågan på bensin och hybridfordon.
Utvecklingen är långt bortom Toyota.
Kina är världens största bilmarknad och har blivit det viktigaste slagfältet för elbilar.
Kinesiska varumärken förändrar marknaden
Företag inklusive BYD och andra inhemska tillverkare har expanderat snabbt med el och plugg i hybridfordon.
Kinesiska konsumenter har nu ett enormt urval av tekniskt avancerade bilar till alltmer konkurrenskraftiga priser.
Många nya modeller inkluderar stora digitala skärmar, avancerade förarassistanssystem, sofistikerad infotainment och snabbladdningsteknik.
Det har ökat trycket på traditionella internationella tillverkare.
Japanska varumärken byggde historiskt starka positioner i Kina genom tillförlitlighet och bränsleeffektiva bensinbilar.
Men övergången till elektrifiering har förändrat vad många kinesiska konsumenter förväntar sig av en ny bil.
Toyota har enorm global skala
Svaghet på en marknad raderar inte Toyotas globala styrka.
Den japanska tillverkaren är fortfarande en av världens största biltillverkare och säljer miljontals fordon i Asien, Europa, Nordamerika och andra marknader.
Toyota är också en av de starkaste tillverkarna inom hybridteknik.
Men Kina ger i allt högre grad en indikation på var den globala konkurrensen kan vara på väg.
Kinesiska tillverkare expanderar utanför sin hemmamarknad, särskilt i Europa, Sydostasien, Latinamerika och Mellanöstern.
Tävlingen att Toyota står inför i Kina kan i allt högre grad förekomma i andra regioner.
2027 kan vara kritiskt
Nästa generation elbilar kommer att vara särskilt viktiga.
Globala biltillverkare investerar kraftigt i batteriteknik, programvara och elektriska plattformar samtidigt som de försöker skydda lönsamma bensin- och hybridföretag.
Konsumenterna drar slutligen nytta av konkurrensen.
Fler tillverkare som kämpar för marknadsandelar innebär i allmänhet fler modeller, bättre teknik och starkare pristryck.
För Toyota har Kina blivit både en utmaning och en varning om hur snabbt fordonsindustrin förändras.




